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4月4日，中国高增长的品质地产开发商 —— 融信中国控股有限公司 (股份代号：3301.HK)公布，按每股[10.95]港元配售*多[1.08]亿股现有股份。配售股份相当于公司现有已发行股本约[6.69]%及经认购事项扩大后公司已发行股本约[6.27]% (假设除发行认购股份以外，公司的已发行股本自公告日期起至认购事项完成止并无变动)。
集团此次配股，是为了进一步优化资本结构，提高资本流动性，以及拓宽融资渠道，降低杠杆率。本次配股获得市场热烈认购，反映资本市场对集团业务策略及发展前景高度肯定。
配售获7倍超额认购，受资本市场高度肯定
本次配售获7倍超额认购，来自欧洲、美国、中国内地、中国香港、新加坡、澳洲等地区的共60家长线基金、资产管理公司、保险公司、对冲基金等机构投资者参与了本次配售。其中包括全球*互惠基金公司、中国内地前五的寿险企业、澳洲*投资管理公司、中国排名靠前的资产管理公司。
根据协议，此次配售所得款项净额 (扣除配售事项及认购事项的所有适用成本及开支) 约[11.77]亿港元，将用作公司发展目的及作为集团的一般营运资金。融信中国相信，配股能增强自身的资本基础及财务状况，符合集团稳步去杠杆的战略安排。
融信中国坚持「聚焦、平衡、轻资产」，致力实现稳步去杠杆、优化财务结构、减低融资成本三大发展策略，为未来高质量增长做好铺垫。2018年成效突显，全年规模稳健跨越千亿，业绩实现高质量增长，期内包括毛利、公司拥有人应占核心纯利等多项盈利指标再创新高，杠杆比率实现稳步下调。
△ 杭州世纪
△ 杭州·厘望NEO1
入选德银首选股，花旗重申买入评级
同在公司公告当日，知名投行德银再度重申对公司的“买入”评级，称配售的悬念已解除，因估值吸引而将融信中国列为其首选股。
德银预计，未来数月融信中国将迎来以下利好因素：
一、公司在郑州的一二级联动项目，估计本月会有货值400亿元的土储能确权，有关项目土地成本每平米仅约人民币4000元，毛利率可期；
二、银团贷款有望获通过，有关融资渠道成本较低（约5%-6%），可支持公司未来利润率进一步扩张；
三、公司截至2018年底的已售未结转金额达人民币800亿元，加上近期出售位于上海的虹桥世界中心，2019年上半年有机会发布正面盈利报告。
除了德银的“青睐”，公司也获得了知名投行花旗的认可，花旗报告认为，公司在2018年第二、三季度减慢增土储步伐，加上此次配售，能加快公司实现提升利润率、优化债务规模的计划，有助公司进一步降低净负债率。
报告亦认为，配售可以提升股份的流通量，展望未来，有数个利好因素支持公司估值获得重估，包括郑州一二级联动项目，部分土地于四月份可以获确权；预计2019年上半年及全年业绩前景理想；在资产负债表改善以及公司焦点优化融资成本下，有望获评级机构调升评级。
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