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土地成交规模同比下降16%，二线城市平均地价降幅均超两成
2024年上半年，全国300城经营性土地成交建筑面积为2.97亿平方米，同比下降16%，创下2010年以来的新低。价格方面，由于一二线城市成交规模占比减少，上半年土地成交平均楼板价为2555元/平方米，同比下降21%。分月度来看，除1月因春节错峰因素成交规模同比上涨外，其余月份成交规模均同比下降。
各能级城市表现略有差异，一线城市土地成交量降幅最大，同比减少40%，成交金额下降37%；三四线城市成交建面同比下降16%，成交金额下降31%；二线城市降幅最小，成交建面和金额分别同比下降11%和34%。价格方面，受京沪成交比重上升影响，一线城市成交均价微涨5%，至23619元/平方米；二三线城市优质地块供应占比减少，成交均价同比下降，二线城市降至4591元/平方米，降幅达26%；三四线城市同比下降18%，降至1479元/平方米。
流拍现象加剧，二季度流拍率增至18%
2024年上半年，土地流拍率与2023年下半年基本持平，均在15%左右。但二季度流拍率较一季度明显加剧，增至18%，尤其是5、6月份，流拍率均增至20%以上。流拍现象加剧主要是由于房企资金压力依旧较大，除少数重点城市的优质地块外，其余城市均以底价成交为主。广州、青岛、西安、太原等城市均出现了多宗宅地流拍，行业信心依旧低迷。
三四线城市的土地市场仍在寒冬期，土地流拍现象依旧严重。淮安、台州、清远、扬州、湛江、惠州等城市均有多宗地块遭遇流拍，成为二季度流拍主力。由于楼市整体表现萎靡，新房成交疲软，加之多数房企流动性仍存在较大压力，拿地焦点集中于去化风险较低的城市，这些城市土地市场遇冷也在意料之中。
企业投资持续收缩，百强中仅三成房企拿地
在楼市回暖不及预期、土地供应调整和企业资金持续承压的三重压力下，2024年第二季度企业投资未有明显提升，投资百强门槛值、总量均同比有较大跌幅。截止2024年5月末，年内新增土储货值百强门槛值为21.8亿元，同比下降37%。新增总价、建面百强门槛值分别为7.6亿元和20.4万平方米，同比降幅分别为40%和18%。
二季度投资百强的拿地金额不升反降，同、环比分别下降60%和12%。除企业投资收缩外，二季度以来土地供应的控制也是主要原因。拿地销售比低至0.15，二季度投资意愿仍无起色。资源集中于头部企业，销售10强企业货值集中度过半。
按不同企业类型来看，截止5月末投资金额百强房企中有56家为城投平台公司，城投平台成为土地市场中不可忽视的重要力量。央国企和民企分别为21家和23家。结合拿地金额的分布看，央国企虽然数量不多但金额占比达48%，土地市场中的核心优质、高价地块的主要竞得人都是国央企；城投平台公司虽然数量较多，但拿地以托底为主，拿地金额普遍较小，占比仅有29%；民企则表现为数量和金额占比双低，投资紧缩。
从具体房企的角度看，5月末仍有近七成销售百强房企尚未拿地，且拿地金额TOP10房企投资额同比下降36%，仅有7家房企拿地金额超过百亿，较同期减少4家。部分央企今年整体投资也出现放缓：华润、招商等前五月拿地金额同比跌幅超过50%，且拿地销售比在0.2以下。
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